Российские кредитки: рост за один квартал – на 11,4%

ТКС Банк выпустил обзор рынка кредитных карт по итогам первых трёх месяцев 2013 года. Аналитики отметили частичную смену лидеров роста.

По итогам I квартала российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% – до 747,5 млрд рублей (в IV квартале-2012 – на 13,9%). Абсолютный прирост составил 76,3 млрд. Лидерами по росту портфелей в январе—марте стали Сбербанк (+ 20 млрд), «Русский стандарт» (+ 15,8 млрд) и сам «Тинькофф Кредитные Системы» (+ 7,3 млрд). Напомним, по итогам всего 2012 года рост рынка составил 82,5%.

Тенденции и прогнозы

– Российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% до 747,5 млрд рублей (в IV квартале 2012 года на 13,9%).

– ТКС Банк поднялся на 3-е место, сместив ВТБ 24, Альфа-банк достиг 6-й позиции, обойдя Банк «Связной».

– Сбербанк замедлил темпы, оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля; доля пяти крупнейших банков по итогам квартала сократилась.

– Нивелирование эффекта низкой базы ожидаемо начало сказываться на темпах роста рынка в целом и на показателях отдельных участников; рынок ждёт смена лидеров роста.

В тройке лидеров рынка произошли изменения: с 4-го места на 3-е по объёму портфеля кредитных карт поднялся ТКС Банк, увеличив долю рынка с 7,2% на конец 2012 года до 7,4% на 1 апреля 2013-го. Сбербанк и «Русский Стандарт» сохранили 1 и 2-е места, соответственно, увеличив свои доли с 22,2% и 15% до 22,6% и 15,6%. ВТБ 24 опустился с 3 на 4-е место, сократив долю рынка с 7,2% до 7,1%.

Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт на конец I квартала выглядит так: Сбербанк (портфель 169,3 млрд рублей), «Русский Стандарт» (116,7 млрд), ТКС Банк (55,3 млрд), ВТБ 24 (52,7 млрд), «Восточный» (40,9 млрд), Альфа-банк (36,8 млрд), «Связной» (32,3 млрд), ОТП Банк (31,4 млрд), ХКФ Банк (23,4 млрд) и Росбанк (16,8 млрд).

Помимо рокировки ТКС Банка и ВТБ 24 в Топ-10 в начале года произошла ещё одна смена позиций. Альфа-банк поднялся с 7 на 6-е место, увеличив свою долю рынка с 4,6% до 4,9% и сместив на ступень вниз «Связной». Портфель «Связного» в I квартале немного сократился, что привело к уменьшению доли рынка Банка с 4,8% до 4,3%.

Выборочный рост

Среди 20 крупнейших банков больше половины игроков продемонстрировали темпы роста выше рынка. Быстрее других росли портфели банка «Траст» (+ 32,7%), Альфа-банка (+ 19,3%), ХКФ Банка (+ 19,1%), Райффайзенбанка (+ 17,1%), МТС Банка (+ 16,4%), «Русского Стандарта» (+ 15,7%), ТКС Банка и Москомприватбанка (+ 15,2%), Сбербанка (+ 13,4%), СКБ-банка (+ 13,2%) и Банка «УРАЛСИБ» (+ 12,4%). Сократили портфель кредитных карт «Связной» (- 0,4%) и «Восточный» (- 9,1%).

Опережающий рост помог увеличить доли рынка шести банкам из 20 крупнейших. Самый значительный прирост по этому показателю у «Русского Стандарта» – плюс 0,6 процентного пункта, затем Сбербанк – плюс 0,4 пункта, Альфа-банк и «Траст» – плюс 0,3 пункта, ТКС Банк и ХКФ Банк – плюс 0,2 пункта.

Концентрация на рынке кредитных карт остаётся на высоком уровне – 58,2% рынка приходится на пять крупнейших игроков. Годом ранее этот показатель составлял 55,7% (на 1 апреля 2012 года). Банки из Топ-20 занимают 90% рынка.

Вместе с тем, в I квартале доля первой пятёрки незначительно снизилась – на 0,2 процентного пункта, с 58,4% на начало года. Такая динамика стала следствием замедления некоторых крупных игроков на фоне роста активности других участников. На стремительном восхождении Сбербанка, занявшего 1-е место на рынке кредитных карт в конце 2011 года, вероятно, начал сказываться эффект высокой базы. Оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля, банк показывает темпы ниже собственных показателей прошлого года – 3−5% в месяц вместо 5−11%.

Источник: ТКС Банк