Успехи страховой сборной

В 2012 году страховые сборы без учёта ОМС выросли на 21% – до 809 млрд руб.

Рынок рос, несмотря на три главных разочарования страховщиков – ОСАГО, обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и сельхозстрахование с господдержкой. Компании собрали по этим видам на несколько десятков миллиардов рублей меньше, чем планировали.

Основной состав

2012 год начался для страховых компаний с жёстких ограничений: с 1 января вступили в силу требования об увеличении в четыре раза минимального уставного капитала. В итоге число страховщиков уменьшилось на 114, до 458 (по состоянию на 1 января 2013 года, данные ФСФР). Сборы компаний за прошлый год составили 809 млрд руб., выплаты – 369 млрд. Оба показателя выросли на 21%. В итоге подросла как доля страховых сборов в ВВП (до 1,3% с 1,22%), так и премия на душу населения (5,6 тыс. руб. – с 4,6 тыс. руб. в 2011 году). Показатели концентрации рынка изменились незначительно – на Топ-20 страховщиков пришлось 72% сборов (годом ранее – 70%).

В 2012-м на рынке было несколько точек роста. Одна из них – страхование наземного транспорта (премия, по данным ФСФР за 2012 год, выросла на 18,1%, до 195,3 млрд руб., благодаря росту продаж новых иномарок и активному развитию автокредитования). Бурный рост розничного кредитования способствовал тому, что ещё одним драйвером развития страхового рынка было банкострахование. Премия по страхованию жизни выросла на 53,8%, до 53,824 млрд руб., прирост сборов по страхованию финансовых и предпринимательских рисков составил 63,5%, до 19,792 млрд руб., по страхованию от несчастных случаев – 48,3%, до 73,751 млрд руб.

Обидный рост

Другие виды страхования демонстрировали более скромный рост. «Переоценённый потенциал рынка ОСОПО привёл к тому, что сначала прогнозы по сборам снизились с 30 млрд до 15 млрд руб., а потом и фактические сборы оказались меньше 10 млрд руб.», – замечает вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сергей Артемьев. По данным ФСФР, компании собрали в этом виде 9,061 млрд руб., выплаты составили 0,15 млрд.

ОСОПО – главное разочарование прошлого года. «Причина банальна: плохое состояние реестра опасных производственных объектов мешает реально оценить их количество, качество и характер», – утверждает гендиректор СГ «УРАЛСИБ» Сирма Готовац.

Вторым разочаровавшим видом стало сельхозстрахование, основным сегментом которого остаётся страхование с господдержкой (11 млрд руб. сборов из 13,3 млрд по агрострахованию в целом за 2012 год). Отсутствие у сельхозпроизводителей желания страховаться во многом связано с узким страховым покрытием. Страховым случаем при страховании с господдержкой считается снижение фактического урожая на 30% и более по сравнению с запланированным и потеря многолетними насаждениями жизнеспособности более чем на 40% посадочных площадей.

Кроме того, внутри сегмента до сих пор не прекращается война между крупными брендовыми и нишевыми страховщиками. Напомним, первые обвиняют традиционных сельских страховщиков в откатных технологиях и присвоении госсредств.

Третьей «неудачей» страховщиков стало ОСАГО. Сборы за 2012 год достигли 120,9 млрд руб. (рост на 14,2%). Эффект от повышения региональных коэффициентов, которые Правительство изменило в 2011 году, оказался кратковременным, и страховые компании вновь почувствовали, как они говорят, «гнёт убыточности».

Ставки на будущее

Участники рынка называют ряд проектов, от реализации которых зависит увеличение объёмов отрасли. В 2012 году был принят закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Он вступил в силу с 1 января 2013 года. По оценкам зампреда правления СОГАЗа Николая Галушина, объём рынка составит 5−6 млрд руб. В первый год работы закона объёмы, возможно, будут меньше – 3−4 млрд руб. Министерство транспорта предлагает ввести обязательное страхование ответственности перевозчиков опасных грузов. Почти все риски будут страховаться на условиях, аналогичных зафиксированным в законе об ОСОПО. То есть предусматривается 2 млн руб. выплат в части возмещения вреда жизни и здоровью пострадавших.

Также Президент подписал закон о страховании застройщиков, обязывающий застройщиков обеспечивать своё обязательство по передаче жилья дольщикам договором страхования ответственности либо поручительством банка. Это требование вступит в силу через год после публикации закона.

Кроме того, Минздрав обнародовал проект закона, предусматривающего обязательное страхование пациентов, участвующих в клинических исследованиях биомедицинского клеточного продукта. Согласно проекту, каждый пациент должен обеспечиваться страховой защитой на 2 млн руб. При этом размер выплаты может быть увеличен по решению суда.

Согласно утверждённой главой Правительства госпрограмме «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра», доля страховых премий должна составить 5% ВВП, совокупный инвестиционный портфель НПФ и накопительного страхования жизни – 5,5% ВВП.

Успехи страховщиков в определённой степени зависят и от нового регулятора. Напомним, с 1 августа их будут контролировать сотрудники ЦБ.

Тем временем даже без учёта последствий от реформы надзора страховщики прогнозируют снижение темпов роста сборов в 2013 году.

Источник: ВСС