Ставка на население

В этом году впервые в истории прирост розничного портфеля российских банков оказался сопоставим в абсолютных значениях с приростом корпоративного – 1,62 трлн руб. против 1,78 трлн (данные ЦБ на начало октября). Для сравнения: в прошлом году корпоративный портфель вырос на 3,6 трлн руб., розничный – на 1,5 трлн.

Рост на рознице

Такой эффект обеспечен не специализированными ритейловыми банками, а крупными игроками, у которых на фоне снижения темпов корпоративного кредитования растут розничные портфели. Подъем розницы вызван активностью со стороны клиентов – появился отложенный спрос, у населения отсутствуют «стойкие кризисные ожидания», к тому же ритейл позволяет банкам удерживать доходность.

Жажда риска

К октябрю объем розничных кредитов на балансах банков составлял 7,2 трлн руб. (+29,3% с начала года), корпоративных – 19,5 трлн (+10%). В 2012 г. Центробанк прогнозирует рост кредитов реальному сектору на 23%, населению – на 43%.

Теперь регулятора начинают беспокоить уже риски розничного кредитования. Пока ЦБ планирует ограничить самое высокорисковое необеспеченное потребкредитование, введя повышенное резервирование потерь по этим кредитам.

У банкиров это пока не вызывает опасений. «Кризис 2008 г., которому предшествовал интенсивный рост розничного кредитования, показал высокую сознательность розничных заемщиков», – напоминает председатель правления «Ренессанс кредита» Алексей Левченко. Поэтому опасения, что активный рост банковской розницы может привести к каким-либо кризисным явлениям, необоснованны, уверен он. 

Допустимый предел

«Мы оцениваем количество закредитованных граждан в стране в 4,5 млн человек – это заемщики, которые изначально не рассчитали свою долговую нагрузку и вынуждены постоянно перекредитовываться, бегая из банка в банк», – говорит президент ВТБ24 Михаил Задорнов.

Экономически активного населения в стране, по данным Росстата, 76,4 млн человек. «Мы наблюдаем рост числа заемщиков, получающих новые кредиты и при этом нарушающих сроки их возврата», – признает гендиректор НБКИ Александр Викулин. По базе НБКИ, на начало этого года около 12 млн граждан обслуживало три и более кредита в разных банках, а к октябрю таковых было уже 18 млн человек. А количество заемщиков, одновременно обслуживающих более шести кредитов и имеющих просроченные долги, с начала года удвоилось до 0,6 млн человек.

Впрочем, большинство банкиров уверено, что о «закредитованности» российских заемщиков говорить пока рано. Рынок молодой, уровень проникновения банковских услуг низкий, население в основной своей массе только привыкает пользоваться кредитами, указывают они.

«Это иллюзия, что Россия драматически отстает от развитых рынков по уровню кредитной нагрузки на население», – считает управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов. Это «отставание» обеспечено ипотекой, которая остается недоступной для значительной части россиян, а другими, более доступными кредитами российский рынок уже «насыщен», отмечает он. Без учета ипотеки кредиты частным клиентам в России составляют около 10% ВВП против 15% в еврозоне.

Доходы подождут

Объемы кредитов, выданных на покупку товаров в торговых сетях, увеличились на 23%, кредитных карт – на 38%, в то время как автокредитов и ипотеки – на 13 и 17% соответственно. Реальные доходы населения не растут с такой скоростью, значит, риски для кредитных портфелей повышаются, – тревожится директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Источник: Ведомости