Вклады стали выгоднее

После затишья в первой половине лета крупные розничные банки вновь принялись повышать ставки рублёвых вкладов. С начала августа это сделал каждый третий из топ-40 розничных банков: «ВТБ 24», СМП Банк, «Российский капитал», Ханты-Мансийский Банк, Росбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Юникредит Банк, «Ренессанс кредит», «Зенит», МДМ Банк. «Траст» и Газпромбанк повысили ставки за счёт введения сезонных депозитов. В среднем рост составил 0,25−1% годовых.

 

 

Московский банк Сбербанка ввёл линейку «Особых» вкладов для клиентов «Сбербанк премьер» (от 1 млн рублей, 50 000 долларов или 50 000 евро). Для них рублёвые ставки на 0,6−0,95 п. п., а валютные – на 0,35 п. п. выше, чем у базовых вкладов при прочих равных условиях.

   

В итоге за август средняя максимальная ставка ЦБ (рассчитывается по данным 10 банков, привлекающих наибольший объём вкладов населения) повысилась с июльских 9,01 до 9,21% годовых.

     

В сентябре условия рублёвых вложений улучшили «Русский стандарт» (+0,25 п. п. по сезонному вкладу), Бинбанк (+0,21% по сезонному вкладу), Райффайзенбанк (+0,6−2 п. п. по вкладам «Личный выбор» и «Р-коннект деньги в рост!»). В ближайшее время доходность рублёвых вложений готовится повысить банк «Открытие».

   

Теперь лучшие ставки в рублях в некоторых крупных банках перевалили за 11% годовых.

   

Со вкладами в валюте банки поступали по-разному. Одни снижали доходность («Глобэкс», «Ренессанс кредит», МИнБ, Ханты-Мансийский Банк – в среднем на 0,5% годовых), а другие (как правило, со ставками до 3% годовых) повышали в среднем на 0,5% п. п.: Россельхозбанк, Альфа-Банк, «Зенит», Юникредит Банк. В сентябре рост валютных ставок ускорился: на этой неделе их повысили Альфа-Банк (повторно на 0,2−0,25% годовых), УБРиР (+0,25−1%), Бинбанк (+0,25% в долларах и 0,5% в евро по сезонному вкладу). А в четверг МДМ Банк объявил о повышении ставок на 0,5−1 п. п. – до 5,5% в долларах и 5% в евро.

   

Заграница не помогла

   

Рост ставок банкиры объясняют обостряющейся конкуренцией за сбережения населения на фоне дефицита ликвидности. Его спровоцировали ухудшение политической ситуации на Украине с последовавшими санкциями, слабый экономический рост и растущая инфляция.

   

«Сегодня иностранные источники фондирования для России становятся всё менее доступными, растёт стоимость долгосрочных заимствований, полноценной альтернативы дешёвым длинным западным деньгам нет. Внутренний рынок долга ограничен высокими ставками и замораживанием пенсионных денег. Долгосрочные ресурсы – дефицит. По сути, большая часть из них размещается не более чем на год, а средства физлиц в принципе являются ресурсом до востребования», – сетует председатель правления Росгосстрах Банка Александр Фалев.

   

По словам банкиров, августовская волна роста рублёвых ставок была спровоцирована повышением в конце июля ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п. до 8%.

   

Ставки в валюте поднимают прежде всего те банки, которые нуждаются в ней для развития бизнеса за рубежом или реструктуризации валютных кредитов, делится наблюдениями начальник департамента пассивных и страховых продуктов банка «Открытие» Александр Ефремов. «Из-за санкций банки фактически лишились дешёвого валютного фондирования, а компании – кредитования. Сейчас единственным источником валюты для корпоративного кредитования остаются сбережения населения», – соглашается директор департамента разработки розничных продуктов Бинбанка Антон Маслий.

   

«Ставки Альфа-Банка долгое время были значительно ниже рынка, поскольку в банке была избыточная валютная ликвидность. Сейчас из-за снижения возможности фондирования за рубежом и роста валютных ставок для российских заемщиков на внешнем рынке увеличился спрос на кредиты в валюте», – объясняет рост валютных ставок банка его представитель.

   

На радость вкладчикам

   

Банкиры и аналитики уверены, что ставки вкладов в рублях и валюте продолжат расти как минимум до Нового года. Доступ к фондированию на международном рынке останется закрытым, и проблемы с ликвидностью у банков сохранятся, пока не будут отменены санкции.

 

 

Во-вторых, ключевая ставка ЦБ пока не снижается, и, более того, по мнению аналитиков, она может вырасти, отражая инфляционные ожидания. На днях аналитики Bank of America повысили прогноз инфляции на 2014 год с 6,8 до 7,8%. Аналитики Альфа-Банка считают, что к середине 2015 года инфляция достигнет 10% годовых, а по итогам года составит 8%. Поэтому ЦБ до конца года поднимет ключевую ставку до 8,5% годовых, полагают аналитики Bank of America и банка «Зенит».    

Кроме того, по мнению большинства экспертов, рубль не сможет укрепиться, и к концу года будет 37,5−38 рублей за доллар.

   

В условиях дефицита ликвидности и ужесточения политики ЦБ борьба за пассивы любой срочности среди банков будет нарастать, а это приведёт к росту ставок, в том числе по вкладам, уверен заместитель начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он оценивает потенциал роста средней ставки по вкладам в рублях в 1−2 п. п. (при ключевой ставке 8,5%), в валюте – в 1−1,5 п. п.

 

 

Зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко оценивает потенциал роста максимальных ставок в 0,5−1 п. п.: «Стоимость рублёвых депозитов для топовых банков по-прежнему ниже цены заимствования на долговых рынках (от 10,5−11%)». Росту ставок будет способствовать и приближение новогодних праздников, когда банки запускают сезонные вклады, проводят акции, конкурируя за деньги старых и новых клиентов: «А главное орудие конкуренции – ставка», – говорит Ефремов. Маслий считает, что рублёвые ставки в ближайшее время продолжат расти в среднем на 0,2% в месяц. Ставки вскоре могут вырасти на несколько процентных пунктов, причём по всей банковской системе, если ЦБ не заместит банкам сократившееся финансирование, полагает Фалев.    

Людмила КОВАЛЬ

   

Источник: Банки.Ру