Хуже, чем в кризис

Доля «плохих» долгов, просроченных на 60 дней, выросла в потребительском секторе до рекордной с кризиса 2008 года величины и составила 12%, свидетельствуют данные НБКИ. Ситуация с платежами населения по кредитам до конца года только ухудшится. Банкам придётся зарабатывать на кредитовании «белых воротничков» и зарплатных клиентах.

 

Российский офис американской компании FICO (Fair Isaac Corporation) обнародовал очередной индекс кредитного здоровья россиян. По расчётам экспертов компании, показатель снизился до минимального значения за всё время его деятельности, которая ведётся с октября 2008 года, когда Россию настиг глобальный экономический кризис.

     

Индекс рассчитывается на основе ежеквартальных данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и вычисляется на основе расчёта доли «плохих» долгов среди их общего числа. При этом в качестве «плохих» рассматриваются кредиты, просроченные более чем на 60 дней. Индекс учитывает просрочку только по потребительским кредитам и кредитным картам.

   

На 1 июля 2014 года в категорию «плохих долгов» попали 12,2%, индекс составил 98 пунктов. Наилучшее значение индекса было в январе 2014 года – 10,07%, или 115 пунктов. Чуть ниже индекс был в октябре 2008 года. Это означает, что ситуация с платежами населения по кредитам ухудшилась настолько, что даже на «дне кризиса» в 2009 году индекс был выше.

   

«На фоне сокращения темпов выдачи новых кредитов и увеличения просрочки по необеспеченным кредитам, выданным в 2011−2012 годы, во времена бурного развития розничного кредитования, доля „плохих долгов“ неизбежно возрастает», – пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

   

С января 2012 года наибольшее падение индекса (на 27 пунктов) зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, где индекс на 1 июля 2014 года составил 90 пунктов. В Центральном федеральном округе наблюдалось наименьшее снижение индекса – на 13 пунктов. Единственные округа, в которых по состоянию на 1 июля 2014 года значение индекса оказалось выше, чем в целом по стране, – это Центральный (102), Северо-Западный (101) и Приволжский (100).

   

«Во время интенсивного развития беззалогового кредитования банки сконцентрировали в портфелях большую долю проблемных долгов», – констатирует руководитель FICO в России Евгений Штеманетян.

   

FICO разрабатывает методики оценки кредитоспособности заёмщика (скоринг). Большинство крупнейших мировых банков, ведущих страховых компаний, торговых сетей, медицинских и фармацевтических компаний и государственных ведомств используют решения FICO для эффективного контроля за рискам. В России скорингом FICO на основе данных НБКИ пользуются более половины ведущих банков.

   

НБКИ хранит и обрабатывает информацию, необходимую для принятия кредитных решений, о 150 млн кредитов, выданных более чем 2 300 кредиторам, сотрудничающим с НБКИ. В бюро хранится информация о 68 млн российских заёмщиках.

   

Чаще всего просроченная задолженность образуется у клиентов, которые оформляют кредитные карты или берут кредиты наличными (34% и 26%), свидетельствуют данные Национальной службы взыскания (НСВ). В категорию должников обычно попадают мужчины в возрасте от 22 до 35 лет и женщины в возрасте от 36 до 60 лет.

   

Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер ожидает, что в этом году показатель задолженности, переданной коллекторам, вырастет до 510 млрд рублей. В 2013 году этот показатель достигал 400 млрд.

   

По данным ВШЭ, 67% населения не имеют долгов, в том числе не только банковских и долгов перед микрофинансовыми организациями, но и долгов по коммунальным платежам.

   

Только 26% населения имеют непогашенные кредиты, в том числе 13% имеют долги, которые не превышают величины одного среднемесячного дохода семьи.

   

Для сравнения: доля населения, которая имеет непогашенные кредиты в США, – 74,9% (выше, чем в России, в 2,9 раза), в европейских странах – от 25% в Италии до 66% в Нидерландах.

   

Согласно данным McKinsey, 67% россиян относятся к нижнему массовому и массовому сегментам. К верхнему массовому сегменту относятся 26% населения. К состоятельным клиентам, то есть к клиентам, месячный доход которых свыше 60 тыс. рублей в расчёте на одного человека, относится 7% клиентов.

   

Всего розничным банкингом в России занимаются 120 банков из 860 зарегистрированных ЦБ.

   

Снижение качества потребительских кредитов было заметно ещё в 2013 году, когда на рынок не давил геополитический фактор. Неудивительно, что рост доли «плохих долгов» сейчас усилился, отмечает первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. «Растёт и преддефолтная просрочка по кредитам, составляющая до 90 дней. В кредитных портфелях разных банков она разная, но в целом по рынку достигает 15%», – говорит Мурычев.

   

Рост «плохих долгов» прежде всего связан со стагнацией в экономике России, отмечает Мурычев. Бизнес выжидает, не инвестирует, прибыль падает, зарплаты не растут, работников сокращают, а у некоторых из них по 2−3 кредита.

   

Другая причина ухудшения качества кредитного портфеля состоит в том, что сейчас сильно закредитован нижний массовый сегмент потребителей, отмечает советник председателя правления банка «Интеркоммерц» Елена Речкалова. «На заре розничного кредитования в России банки концентрировались на выдаче кредитов россиянам с низкими доходами. Это было высокомаржинальное кредитование», – говорит Речкалова.

   

По воспоминаниям знакомого банкира, маржа в докризисные годы была настолько высока, что можно было себе позволить количественную экспансию. Аппетит к риску в банковском секторе был непомерный. Шёл активный количественный рост кредитования, который делался методом «ковровой бомбардировки».

   

«Для других категорий клиентов не было создано вообще никаких продуктов. Естественно, по мере того как вспахивали это поле, мошенничество увеличивалось, закредитованность и токсичные активы росли. И маржинальность стала снижаться. Это совершенно естественно», – говорит банкир.

   

Теперь банки так рисковать не станут, а будут развивать программы лояльности клиентов, ранее взявших кредит и доказавших свою состоятельность. «Ниша лояльных клиентов освоена не полностью. Как и ниша корпоративных и зарплатных клиентов», – отмечает Алла Цытович, председатель правления Юниаструм Банка. «Клиентов с улицы банки больше почти не кредитуют. Таких кредитов одобряется не более 5−7%», – добавляет Цытович.

   

Кроме того, банкам придётся оптимизировать расходы на управленческий аппарат, на содержание филиалов, на непрофильные активы, считает Павел Самиев, гендиректор «Эксперт РА». «Ряд розничных банков показывают неплохие результаты по соотношению расходов к активам – в пределах 3%. Но у некоторых банков расходы составляют 7% и даже 10%, тогда как, например, в Европе этот показатель в норме составляет от 0,5% до 1,5%», – говорит Самиев.

 

 

Оптимизации расходов не избежать, соглашается Алла Цытович из Юниаструм Банка. Но у банков есть и другие способы поддержки приемлемых темпов кредитования. Тем более что рейтинг НБКИ отражает лишь негативную ситуацию, сложившуюся среди тех россиян, которые берут кредиты. У некоторых россиян по пять потребительских кредитов. Но есть и те, у кого ни одного. И с этой категорией можно и нужно работать.    

«Примерно 30% населения вообще не берут никаких кредитов, при этом хорошо зарабатывая. Ещё есть тонкая прослойка „белых воротничков“, верхняя часть, зарабатывающих по 200−300 тыс. рублей в месяц. Им не нужны кредиты на 3−5 млн рублей. Им нужно 10 млн, но банки не рискуют выдавать такие суммы. Теперь придётся детальнее работать с этой категорией заёмщиков», – говорит Цытович.

   

Сейчас происходит смена парадигмы розничного кредитования, добавляет Елена Речкалова из «Интеркоммерца». Банки будут вынуждены предлагать кредиты для более состоятельных граждан, но по более низким, чем сейчас, ставкам.

   

По мнению Цытович, поддержание кредитования на уровне 12−15% в год вполне возможно даже в нынешней непростой экономической ситуации. Однако первоначальный прогноз по банковскому сектору составлял 20%.

   

Рустем ФАЛЯХОВ

     

Источник: Банки.Ру