Банк «Петрокоммерц» при участии АИЖК успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Банк «Петрокоммерц» успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
В ходе сделки эмитент ЗАО «ИА Петрокоммерц-1» (www.ma-pkb.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объёмом 4 718 047 тыс. рублей. Величина транша «А» составляет 3 868 799 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 8,75%. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Ваа3 международным рейтинговым агентством Moody`s. Величина транша «Б» составляет 849 248 тыс. рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций – 09.12.2046 г.
«Мы высоко оцениваем наш первый опыт совершения сделок по секьюритизации ипотечного портфеля: значительная по рыночным меркам сумма сделки, относительно короткие сроки выхода на сделку – фактически год – это, на наш взгляд, очень хорошие показатели. Причём качественно организованная процедура формирования пула ипотечных кредитов, а также эффективно выстроенные бизнес-процессы в рамках программы ипотечного кредитования банка позволяют нам рассчитывать на возможность повторения положительного опыта секьюритизации нашего ипотечного портфеля в дальнейшем», – отметил президент Банка «Петрокоммерц» Владимир Рыкунов.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло Baker & McKenzie, резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
В рамках заключённого договора резервного сопровождения ОАО «АИЖК» предоставило ипотечному агенту «тёплый» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение равен 60 дням. Наличие низкого уровня коэффициента LTV, сформированного резервного фонда специального назначения, резервного сопровождения от ОАО «АИЖК», а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов Банка «Петрокоммерц», отсутствие просрочек по кредитам, входящим в секьюритизируемый пул, улучшило субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 82% эмиссии.