ОТП Банк разместил выпуск облигаций в объеме 6 млрд рублей

6 марта 2012 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-02 общей номинальной стоимостью 6 млрд. руб. Это размещение стало уже четвертым по счету выпуском облигаций ОТП Банка на российском долговом рынке.

Cрок обращения займа составляет 3 года, купон выплачивается на полугодовой основе. По выпуску предусмотрена 2х-летняя оферта. Размещение проходило в ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки в форме сбора адресных заявок от инвесторов по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

По результатам маркетинга облигаций книга заявок была сформирована 28 инвесторами и закрыта в рамках маркетингового диапазона, ставка купона была установлена на уровне 10,50% годовых на срок до оферты.

Организаторы выпуска – ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».

Со-организаторы выпуска – ЗАО «Глобэкс Банк», «Газпромбанк» (ОАО), ООО «Хоум Кредит Финанс Банк».
Андеррайтеры – АКБ «Ланта Банк» (ЗАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СИАБ», УК «Велес Менеджмент».

Источник: ОТП Банк