Всё получится!

Отличная история! Успехов вам Алексей.

появились три клиента у всех страховка на осень, как их зарегестрировать и внести в свою клиентуру. начинаю заносить просят какой-то фаил

Татьяна Дуданова, Внести в список клиентов просто!
В верху сайта нажимаете кнопку «Клиенты»
Далее с лева нажимаете (Зелёную) кнопку «Новый клиент»
Заполнение формы не составит ни какой сложности:
Имя, Фамилия, Регион, Город, Дата рождения, Номер телефона клиента ( для оперативного оповещения), Внесение данных из социальной сети Вконтакте, электронная почта ( пользуюсь реже), т. к. по моему мнению удобнее оповещать человека SMS сообщением. Телефон всегда при клиенте и он всегда может быть в курсе интересующих его вопросов по конкретному продукту. Сообщение SMS отредактировав для лучшей читабельности и максимальной информативности подходит очень хорошо.
При нажатии на + Добавит поле можно ещё добавить контакты и даже комментарии.
Далее нажимаем кнопочку «Сохранить»
Вот и всё клиент добавлен, в Вашу клиентскую базу!
P. S. надеюсь написал понятно, прошу прощения если что о упустил.

А я ничего не поняла. А как его данные отправлять в страховую компанию и сколько я за это получу…

Ольга, кокретезируйте пожалуйста вопрос. Я постораюсь Вам на него ответить.

Присоединяюсь к благодарности.

Алексей, спасибо, что подробно объяснили!))

Мария, благодарю Вас очень приятно. Рад что кому – то смог помочь.

Здравствуйте Яна!
Вы спросили: как конкретно вы отправили эти предложения в соц. сети, если приложение «Личный консультант» в контакте не работает?
Всё проще чем думаете!
Опишу пошагово:
1. Захожу во вкладку клиенты, выбираю (если нет клиента, нажмите на зелёную кнопочку «Новый клиент»)
2. Выбираем услугу, какую вы хотели б предложить и уточняете с права чуть ниже (голубенькая кнопочка «Уточнить данные»), по вашему выбору три вида: на E-mail, SMS, Вконтакте.
3. Выбираем метод отправки: Вконтакте, корректируем или пишем своё сообщение.
4. Отправляем, на стене у Вашего знакомого появляется ссылочка на предложение, там он вносит данные и после подтверждения, Вы будете уведомлены. На вашей страничке в Workle. ru вы увидите о заинтересованности клиента.
P. S. надеюсь написал понятно, прошу прощения если что о упустил.

Здравствуйте Алексей! Вы пишите: «Отправил несколько предложений в социальную сеть своим знакомым и коллегам по работе, рассказав в привате о подробностях. Несколько человек заинтересовались».
А как конкретно вы отправили эти предложения в соц. сети, если приложение «Личный консультант» в контакте не работает? Поделитесь пожалуйста своим методом.

Здравствуйте Яна!
Вы спросили: как конкретно вы отправили эти предложения в соц. сети, если приложение «Личный консультант» в контакте не работает?
Всё проще чем думаете!
Опишу пошагово:
1. Захожу во вкладку клиенты, выбираю (если нет клиента, нажмите на зелёную кнопочку «Новый клиент»)
2. Выбираем услугу, какую вы хотели б предложить и уточняете с права чуть ниже (голубенькая кнопочка «Уточнить данные»), по вашему выбору три вида: на E-mail, SMS, Вконтакте.
3. Выбираем метод отправки: Вконтакте, корректируем или пишем своё сообщение.
4. Отправляем, на стене у Вашего знакомого появляется ссылочка на предложение, там он вносит данные и после подтверждения, Вы будете уведомлены. На вашей страничке в Workle. ru вы увидите о заинтересованности клиента.
P. S. надеюсь написал понятно, прошу прощения если что о упустил.

Стоит захотеть и все получиться. Успехов.

Правильно, всё в наших руках! Спасибо, Галина Меркулова.

Спасибо. )

Больших успехов вам, Алексей! И не теряйте позитива!